外高桥公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

外高桥公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

原航向:外高桥坦率的发行2016年公司票据(另外的期)募集阐明书摘要(表面合格围攻者)

集会占有率略号:外高桥、外高 B 股 集会占有率信号:600648(A 股)、900912(B 股)

上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司坦率的发行2016年度公司票据(第两个成绩)募集阐明书摘要(表面合格围攻者)

主寄售商/簿记员/使结合托管人(驻地):北京的旧称朝阳区安里路 66号 4楼支持者主寄售商(住处):上海广东路 689号) (住处):福建省抚州市沪东路 268号)

签字日期:2016年 月 日

上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司 公司票据坦率的发行招股阐明书综述

声称

规章和本摘要是以《人民共和国公司条例》为根底的。、中华人民共和国保释金法、公司票据发行和市必需应用的、法规的抄本,并编制发行人的实践事件。。

发行人董事、监事和毕业班学生行政机关层的接纳,招股阐明书结局日期及盖印日期。,招股阐明书和本摘要缺勤虚伪记载。、给翻转的劝告性正式的或成年的思念,它的忠诚。、正确、诚信该当承当呼应的法度责备。。

公司一本正经人、掌管会计任务任务一本正经人及会计任务机构一本正经人许诺募集阐明书及本摘要中财务会计任务小报真实、完全地。

寄售商已对招股阐明书和摘要举行了打勾。,肯定缺勤翻转记载。、给翻转的劝告性正式的或成年的思念,它的忠诚。、正确和诚信该当承当呼应的法度责备。。寄售商对招股阐明书和摘要的接纳是翻转的。、给翻转的劝告性正式的或成年的思念,领到围攻者在保释金市中遭遇驳倒价钱为。,发行人共同责备,但可以显示出他是无罪的。;招股阐明书和摘要中有虚伪记载。、给翻转的劝告性正式的或成年的思念,公司票据未能顺时付现钞本息。,主寄售商接纳机构呼应的债项归还。

基于信誉的接纳严格的思考相关性接管机构及自主权机构的抄本、招股阐明书和基于信誉的行政机关草案等发稿的草案,处决相关性一本正经备。发行人的相关性知识颁布有虚伪记载、给翻转的劝告性正式的或成年的思念,长使结合把持人驳倒价钱为,或公司票据违背诺言或违背诺言风险。,基于信誉的接纳即时搜集使结合把持人的联想。,并以本身的名代表使结合把持人。,包含但不限于发行人、增信机构、寄售机构与倚靠责备方协商,提起民事法制或请求公断。,参加重组或失败顺序。,无效维护使结合把持人的法定利钱。基于信誉的接纳,基于信誉的行政机关和谐,因拒不处决、推延处决或以倚靠方法达不到公司或商业抄本的、委任状和基于信誉的的责备申报,长使结合把持人驳倒价钱为,将承当呼应的法度责备。

欲预订奔跑使结合的围攻者,请注重读书招股阐明书及相关性知识颁布,孤独覆盖断定与风险承当。上海证监会等保释金接管机构外高桥 公司票据坦率的发行招股阐明书综述

1-2-2

在下面所说的事成绩上作出的无论哪个确定,不揭晓其对发行人的手柄风险。、偿债风险、法制风险和覆盖风险或进项的断定或许诺。无论哪个与之相反的正式的都是翻转的和翻转的。。

围攻者预订或把持本公司票据、使结合把持人大会及使结合发行相关性发行人的抄本、使结合把持人、使结合托管巨型的要权利任务的相关性抄本。使结合把持人大会抄本、使结合托管人行政机关草案和使结合基于信誉的小报将为PL。,使结合把持人有权平生适用于。

思考中华人民共和国保释金法的抄本,依法发行使结合后,发行人事情和进项的多样,发行人本身一本正经。,这种多样使掉转船头的覆盖风险,围攻者对本身一本正经。。

而且发行人和首要寄售商,发行人缺勤付托或鉴定合格无论哪个倚靠人或实在性储备物质未在募集阐明书中列明的知识和对募集阐明书作无论哪个阐明。即使对招股阐明书和摘要有无论哪个怀疑,,你必然要充当指导老师你本身的集会占有率经纪人。、募捐人、专业会计任务师或倚靠专业指导老师。围攻者在评价和购买行动奔跑使结合时,应当心地思索募集阐明书第三链杆所述的各项风险错杂。

上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司 公司票据坦率的发行招股阐明书综述

1-2-3要紧事项注重事项

请注重以下要紧事项。,并注重读书使遭受危险错杂和倚靠公司或商业机关的优点。。

一、不要 2016 年 3 月终,发行人的净资产为 百万元(兼并日记中间的总地主权利),发行使结合后,累计公司票据净资产D 40%;

在使结合上市从前,三届筑堤时报发行人年使平衡可分配利润 亿元

(2013-2015 年兼并日记中归属于总公司地主的净赚使平衡值),估计实足本

次使结合岁利钱的 倍。

二、受民族合算的总体运行事件、宏观合算的、筑堤管保单也国际命运多样的冲击,集会利息率在动摇的可能性性。鉴于现期公司票据采取不易挥发的利息率且学期较长,使结合的覆盖价钱为可能性随集会动摇而动摇。,到这程度使奔跑使结合围攻者把持的使结合价钱为具有必然的不确实知道。

三、这些使结合是无打包票使结合。。经上海新世纪经济的新闻信誉评价覆盖服现役的提供货物有受限度局限的公司(以下略号“新世纪评级”)多效能的评定,发行人的信誉评级为 AAA,公司票据信誉评级为 AAA,发行人归还债项的才能非常强。,根本不受不顺合算的命运的冲击。。。,违背诺言风险极低。。。。在使结合评级信誉评级无效期内,在新世纪,评级将持续后面的发行人。,延续轨道额外值包含延续时限后面的评级和IRR。进入新世纪,评级将有流畅阶段。,公司票据每年时限后面的评级。,并在奔跑使结合存续期内思考公司或商业事件举行不时限后面的评级。新世纪评级将把后面的评级小报发送至发行人,并同时发送无上的海保释金市所网站()公报,且上海保释金市所网站公报颁布时间将不晚于在倚靠集会所、方法或倚靠引起坦率的颁布的时间。。

四、2013-2015 年和 2016 年 1-3 月,发行人经纪季节性竞赛的净现钞流动量

58。, 万元、24, 万元、-34, 000元和3元, 万元。2013年发行人经纪季节性竞赛的净现钞流动量为负,首要是由于发行人出卖三板外高桥。

A10-3 策划阴谋 2013 2014成交付顺序,肯定了呼应的收益。,但呼应的总计

已于 2012 年预收。2015 年发行人经纪季节性竞赛的净现钞流动量为负,首要是因

发行人领土增殖价值税扩张前进 亿元所致。公司季节性竞赛产生的现钞:上海内高桥空军大队提供货物有受限度局限的公司 公司票据坦率的发行招股阐明书综述

1-2-4

净通信量在年际间动摇。,这可能性会冲击公司财务建筑物的健全性。,这会对基金的归还产生不顺冲击。。

五、不要 2016 年 3 月 31 日,发行人储备物质的救济院内的打包票留存下的(包含 亿元,公司资产净值中许诺留存下的的鱼鳞为 。虽有打包票方的经纪位是、得益才能和资产能力甚至更好。,但在使结合发行和谐,公司不克不及许诺打包票人的位。、资产位和给予才能缺勤负面多样。。即使产生这些负面多样,公司必需处决其打包票责备。,公司将承当额外的责备。,这将的比较级冲击公司归还使结合的任务。。

六、2013-2015 年和 2016 年 1-3 月,发行人的奔跑责任与责任总金额的比率

为 、、及 ,奔跑责任占总责任的鱼鳞绝对较高。,短

归还债项的压力更大。,将冲击公司的暂时发射和E的抬出去,和冲击公司的得益才能。。使结合发行后,短期债项归还风险将驳倒。,债项建筑物赢得使最优化。,但跟随发行人事情按规格尺寸切割的的比较级发挥,到来,奔跑责任与责任总金额比率将为,到来的经纪命运将产生成年的的不顺多样。,债项程度不克不及牧草在有理的范围内。,有可能性不给予使结合的基金和利钱。。

七、发行人已思考实践事件打算了偿债保证办法来把持和保证奔跑使结合顺时还本付息,无论如何,在使结合的流畅学期内,,可能性是由于集会不成把持。、管保单、法规的多样等错杂领到只有雄蕊或雌蕊的或不有理。,这将的比较级冲击使结合把持人的利息。。

八、发行人眼前位良好。。即使到来鉴于宏观合算的命运等发行人不成把持的错杂也发行人亲手经纪风险和财务风险等错杂领到发行人财务位产生不顺多样,经济的新闻市中间的下场违背诺言行动,发行人的信誉位堕落。,可能性冲击文件、协议等减少使结合利钱给予的文件、协议等减少日。。

九、围攻者预订或把持本公司票据、使结合把持人大会及使结合发行相关性发行人的抄本、使结合把持人、使结合托管巨型的要权利任务的相关性抄本。使结合把持人大会处置了所非常使结合把持人(包含THOS)、神志清醒的表达差数联想或弃权的公司票据把持人。。

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1-2-5

十、公司票据发行后,公司将请求上市。。由于现时的使结合

上市使结合发行后必要举行的事项。,发行人无法许诺使结合能按期上市。,缺勤许诺在两个TI中会有东西积极分子的事务。,这可能性会冲击使结合的奔跑性。。

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1-2-6

目 录

上弦 释 义 …………………………………………………………………………………………….. 7

另外的节 散布概略 …………………………………………………………………………………………. 9

一、发行本使结合的鉴定合格和容忍 ………………………………………………………………………………………… 9

二、论流畅使结合的根本需要量和首要抄本 …………………………………………………………………………………. 9

三、使结合发行与上市 ………………………………………………………………………………………….. 12

四、现阶段发行使结合的公司或商业机构 ………………………………………………………………………………………….. 12

五、发行人和中间人的成绩、参谋的利息 ………………………………………………………. 16

第三链杆 发行人和奔跑使结合的信誉位 …………………………………………………………. 17

一、奔跑使结合信誉评级 ……………………………………………………………………………………………… 17

二、商业使结合信誉评级小报的首要成绩 ……………………………………………………………………………….. 17

三、发行人信誉知识 …………………………………………………………………………………………………….. 19

四分之一节 发行人根本知识 …………………………………………………………………………….. 21

一、公司根本知识 ……………………………………………………………………………………………………………. 21

二、发行前公司同伙 ………………………………………………………………………………………. 21

三、公司的机构建筑物和对倚靠商业的覆盖 …………………………………………………… 22

四、重大利益同伙与实践把持人 ……………………………………………………………………………….. 26

五、公司董事、监事、毕业班学生行政机关层 ………………………………………………………………………… 27

六、公司主营事情 …………………………………………………………………………………………………….. 33

七、过来三年有重大利益同伙吗?、实践把持人及其相干方强占。,或重大利益同伙。、实践把持人及其相干方储备物质的事件 ……………………………………………………………………………. 36

第五节 财务会计任务知识 ………………………………………………………………………………… 38

一、过来三年和岁的财务日记 ………………………………………………………………………………………. 38

二、过来三年及长时间的首要财务瞄准 …………………………………………………………………………………… 48

三、发行后资产责任建筑物的多样 …………………………………………………………………. 49

六年级节 募集资产的应用 …………………………………………………………………………. 51

一、现行使结合融资总计 ……………………………………………………………………………………………… 51

二、筹资测算表 …………………………………………………………………………………………………….. 51

三、筹资对发行人财务位的冲击 …………………………………………………………………….. 51

第七节 备查发稿 ……………………………………………………………………………………….. 53

一、备查发稿 …………………………………………………………………………………………………………………… 53

二、参照臀部 …………………………………………………………………………………………………………………… 53

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1-2-7

上弦 释 义

在本招股阐明书摘要中,除非主题另有放空气。,以下简化具有以下意味:

发行人、公司、本公司、救济院内的集会占有率、外高桥提供货物指 上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司

外高桥资产行政机关、重大利益同伙 指 上海内高桥资产行政机关提供货物有受限度局限的公司浦东新区萨萨克、实践把持人 指 浦东机场新区正式的资产监视行政机关核心 指

上海东兴覆盖重大利益开展公司/上海东兴

外联发 指 上海内高桥关栈区支持者开展提供货物有受限度局限的公司

新开展 指 上海市外高桥关栈区新开展提供货物有受限度局限的公司

三联发 指 上海内高桥关栈区三联开展提供货物有受限度局限的公司

营运核心 指 上海内高桥国际交易经纪核心提供货物有受限度局限的公司

西西尔 指 上海西西尔气雾促进剂创造与罐头制造提供货物有受限度局限的公司

精河公司 指 上海京和康健工业界开展提供货物有受限度局限的公司

千岛湖外高桥 指 杭州千岛湖外高桥大酒店提供货物有受限度局限的公司

不竭的实在 指 不竭的外高桥实在提供货物有受限度局限的公司

宝远大酒店 指 上海内高桥宝远大酒店提供货物有受限度局限的公司

森深紫色公司 指 上海太阳兰外高桥酒店提供货物有受限度局限的公司

玖益物质 指 上海内高桥关栈区九邑物质交易提供货物有受限度局限的公司

森兰 指 三郎外高桥地域

DF 指 Deliverable Forward,远期外币结算

NDF 指 Non-Deliverable Forward,无基金交割远期

公司票据 指

按照法定顺序发行、商定在必然学期还本付息的保释金投资组合

这次使结合、这次公司票据 该公司拟表面该股坦率的发行的总总计

超越人民币 30 亿元(含)))))) 30 亿元)的公司票据

奔跑使结合 指

上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司坦率的发行 2016年度公司票据(第两个成绩)

这次发行 指 奔跑使结合的发行

募集阐明书 指

公司是按照相关性法度做事的。、法规为发行奔跑使结合而增大的《上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司坦率的发

行 2016 公司票据年度招股阐明书(第两个成绩)

招股阐明书摘要、本摘要 指公司是按照相关性法度做事的。、法规为发行奔跑使结合而增大的《上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司坦率的发

行 2016 公司票据阐明书(第两个成绩)综述

使结合把持人 指

不要订阅、市、受让、开始任职、承袭或倚靠合法方法腰槽并把持奔跑使结合的合格围攻者

使结合把持人大会抄本 指上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司 2015 公司票据把持人内阁公债发行抄本及其CH

使结合基于信誉的行政机关草案 指本公司与使结合受命行政机关人签字的《上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司与中国1971国际信托投资公司建投保释金提供货物有受限度局限的公

上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司 公司票据坦率的发行招股阐明书综述

1-2-8司在四周上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司坦率的发行人民币公司票据之使结合基于信誉的行政机关草案》及其更动和补充者

小报期、极限的三年和一期、近

三年一期

指 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月

过来三年、近三年 指 2013 年、2014 年和 2015 年

《公司规章》 指 上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司规章

中国1971证监会 指 中国1971保释金监视行政机关委员

呈送所 指 上海保释金市所

使结合报户口 指 中国1971保释金报户口结算有受限度局限的责备公司上海办事处

商业会计任务准则 指2006 年 2 月 15 财务处惩戒商业会计任务准则,自 2007 年 1 月 1 上海自由交易试验区的抬出去、上海自贸区 指 中国1971(上海)自由交易试验区自由交易试验区、自贸区 指 商事部自由交易试验区 指 中华人民共和国商事部

正式的发改委 指 正式的开展和变革委员

上海国资委 指 上海市正式的资产监视行政机关委员

《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

《保释金法》 指 中华人民共和国保释金法

《必需应用的》 指 商业使结合发行和市必需应用的

打头主寄售商、使结合受命行政机关人、受命行政机关人、中国1971国际信托投资公司建投保释金

指 中国1971国际信托投资公司保释金提供货物提供货物有受限度局限的公司

海通保释金 指 海通保释金提供货物提供货物有受限度局限的公司

兴业倾斜飞行保释金 指 兴业倾斜飞行保释金提供货物提供货物有受限度局限的公司

支持者寄售商 海通保释金提供货物提供货物有受限度局限的公司和兴业倾斜飞行保释金

主寄售商 指

中国1971国际信托投资公司保释金提供货物提供货物有受限度局限的公司、海通保释金提供货物提供货物有受限度局限的公司和兴业倾斜飞行保释金

发行人募捐人、募捐人 指 浦东机场法度公司审计机构、会计任务师、会计任务师事务所、本分国际指 国际会计任务师事务所(特殊普通停泊制)

经济的新闻信誉评级机构、新世纪评级 指 上海新世纪信誉评级覆盖服现役的提供货物有受限度局限的公司、千元、万元、亿元 指人民币元、人民币1000元、人民币10000元、人民币亿元

市日 指 上海保释金市所营业日

公共假期、感到身体不舒服的日子 指中华人民共和国的法定及内阁装设节假期或许感到身体不舒服的日子(不包含香港特殊行政区、澳门特殊行政区法定假期和/或感到身体不舒服的日子

在本招股阐明书摘要中,使分裂和和积和可能性有纤细对比。,这些矛盾是由四个一组之物家眷和五的进入长的。。

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1-2-9

另外的节 散布概略

一、发行本使结合的鉴定合格和容忍2015 年 10 月 28 日,公司第八个届董事会第十六次大会认为不要了《在四周公司契合表面合格围攻者坦率的发行公司票据需要量的建议》、在四周公司坦率的发行公司票据测算表的建议、《在四周复兴这次坦率的发行公司票据筹资专项存款的建议》及《在四周提请同伙大会鉴定合格董事会或董事会鉴定合格人士对待这次表面合格围攻者坦率的发行公司票据相关性事项的建议》,容忍公司的坦率的发行是不许的。

民币 30 亿元(含)))))) 30 亿元)的公司票据。

2015 年 11 月 20 日,公司 2015 年另外的次暂时同伙大会认为不要了《在四周公司契合表面合格围攻者坦率的发行公司票据需要量的建议》、在四周公司坦率的发行公司票据测算表的建议、《在四周复兴这次坦率的发行公司票据筹资专项存款的建议》及《在四周提请同伙大会鉴定合格董事会或董事会鉴定合格人士对待这次表面合格围攻者坦率的发行公司票据相关性事项的建议》等建议,容忍公司的坦率的发行是不许的。民币 30 亿元(含)))))) 30 亿元)的公司票据。

2015 年 4 月 12 日,中国1971保释金监视行政机关委员〔2016〕771 容忍否,公司

容许向合格围攻者坦率的发行人民币不超越人民币 30 亿元(含)))))) 30 亿元)的公司票据,分期发行。下面所说的事成绩是使结合的另外的个成绩。。

二、论流畅使结合的根本需要量和首要抄本

1、发行学科:上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司。

2、使结合解释:上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司坦率的发行 2016 年度公司票据(不)。

两个成绩)。

3、发行按规格尺寸切割:奔跑使结合发行按规格尺寸切割人民币 亿元。

4、票面总计:人民币 100 元。

5、发行价钱:按票面价钱为发行。

6、使结合学期:奔跑使结合的学期为 5 年,附第 3 在腊尽冬残,发行人增加了息票利钱和覆盖额的选择。。

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1-2-10

7、使结合组织:实名制记账公司票据。围攻者预订的奔跑使结合在使结合报户口

社会事业机构托管存款的管记载。奔跑使结合发行完毕后,使结合把持人可以思考使结合的抄本让使结合。、质押及倚靠事情。

8、还本付息:眼前公司票据每年将给予利钱。,文件、协议等减少一次还本。年利钱给予

付一次,极限的东西利钱与基金一齐给予。。奔跑使结合本息给予将思考使结合报户口

使结合把持人名单统计表,本息给予的详细事项思考使结合报户口的相关性抄本对待。

9、起息日:2016 年 7 月 27 日。

10、利钱报户口日:奔跑使结合的利钱报户口日按报户口机构相关性抄本处置。在利钱

报户口日当天收盘后报户口在册的奔跑使结合把持人,均有权就所持奔跑使结合利润该利钱报户口日获名次计息年度的利钱。

11、付息日:2017 年至 2021 年间每年的 7 月 27 日是极限的东西利钱年的利钱给予日期。。即使围攻者行使回购的当选。,出卖使分裂使结合的利息率是 2017 年至 2019 年间每年的 7 月 27 日。(公共假期或感到身体不舒服的日子),和将扩展到下一节。 1 个市日;在缺勤额外利钱的延暂时内给予的利钱。。

12、现钞日:奔跑使结合的现钞日为 2021 年 7 月 27 日。即使围攻者行使回购的当选,则回售使分裂使结合的现钞日为 2019 年 7 月 27 日。(公共假期或感到身体不舒服的日子),和将扩展到下一节。 1 个市日;在缺勤额外利钱的延暂时内给予的利钱。。

13、给予总计:奔跑使结合于每年的付息日向围攻者给予的利钱总计为围攻者不要利钱报户口日收盘时所把持的奔跑使结合票面总金额与对应的票面年利息率的产品;

于现钞日向围攻者给予的本息总计为围攻者不要兑付债务报户口日收盘时所把持的奔跑使结合极限的一期利钱及所把持的使结合票面总金额的基金。

14、使结合利息率及其肯定方法:眼前发行的公司票据是不易挥发的利息率使结合。,息票利息率由发行人和首要寄售蓄意的付。。使结合利息率是有线广播度计算的。,迁移复利。

15、发行人对息票利息率增加调动球员:发行人有权确定设想在奔跑使结合存续期的

第 3 腊尽冬残上调奔跑使结合后 2 年的票面利息率。发行人将于奔跑使结合存续期内第 3 个

利钱给予日期前的利息率 20 个市日,上海内高桥空军大队提供货物有受限度局限的公司预评价识颁布事件 公司票据坦率的发行招股阐明书综述

1-2-11在四周设想上调奔跑使结合票面利息率也上调漫游的公报。若发行人未行使利息率上调权,则奔跑使结合后续学期票面利息率仍阻止原始的票面利息率固定。

16、围攻者回售当选:发行人收回在四周设想上调奔跑使结合票面利息率及上调

在颁布发表震级以后的,围攻者有权选择在奔跑使结合存续期内第 3 利钱年内的围攻者在囤积和谐报户口。,将把持的奔跑使结合按面值整个或使分裂回售给发行人。奔跑使结合第 3 利钱给予年份是囤积货款的日期。,发行人将思考呈送所和使结合报户口相关性事情抄本成回售给予任务。

17、围攻者报户口期:围攻者选择将把持的奔跑使结合整个或使分裂回售给本公司的,须于公司收回在四周设想上调奔跑使结合票面利息率也上调漫游的公报之日

起 5 市一两天内报户口,公司票据的总面值将被上冻。;即使围攻者缺勤报户口,则乐趣持续把持奔跑使结兼并领受是你这么说的嘛!上调。

18、保证事件:这些使结合是无打包票使结合。。

19、筹资专项存款:

户名:上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司

存款倾斜飞行:中国1971被发展的公务的倾斜飞行提供货物提供货物有受限度局限的公司上海退场加工区试验区分店

倾斜飞行存款:31050110057900000227

20、信誉评级和信誉评级机构:新世纪多效能的评价,发行人基金信誉证

年级是 AAA,奔跑使结合的信誉年级是 AAA。新世纪评级将在奔跑使结合无效存续和谐对发行人举行时限后面的评级也不时限后面的评级。

21、打头主寄售商、使结合受命行政机关人:中国1971国际信托投资公司保释金提供货物提供货物有受限度局限的公司。

22、支持者寄售商:海通保释金提供货物提供货物有受限度局限的公司、兴业倾斜飞行保释金提供货物提供货物有受限度局限的公司。

23、发行方法、预告客体和产卵抄本:现行公司票据拟契合LA抄本。

QFII坦率的发行,以现钞组织预订的围攻者。现阶段发行的公司票据不先鞭发行。

24、寄售方法:奔跑使结合由主寄售商一本正经有组织的寄售团,以寄售打包票组织寄售。

25、上市打算:在下面所说的事成绩的预告以后的,,发行人将尽快向呈送所增加在四周奔跑使结合

上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司 公司票据坦率的发行招股阐明书综述

1-2-12

上市市请求书,详细上市时间另行公报。。

26、募集资产服用:发行公司票据所得进项将用于补充者。。

27、新质押回购:发行人的信誉评级为AAA,奔跑使结合信誉年级是AAA,奔跑使结合契合举行新质押回购市的根本需要量。发行人拟向呈送所及使结合报户口请求新质押回购打算。即使容忍,详细共同作用的等安排方式将按呈送所及使结合报户口的相关性抄本处决。

28、税收收入注重事项:思考正式的公司或商业税法、法规的抄本,围攻者覆盖奔跑使结合所应交纳的过分的需要由围攻者承当。

三、使结合发行与上市

(一)奔跑使结合发行时间打算

预告日期公报:2016 年 7 月 25 日

发行首日:2016 年 7 月 27 日

估计发行时间:2016 年 7 月 27 日至 2016 年 7 月 28 日

互联网网络下的发行期:2016 年 7 月 27 日至 2016 年 7 月 28 日

(二)奔跑使结合上市打算

现期公司票据发行完毕后,发行人将尽快向呈送所增加在四周现期公司票据上市市请求书,详细上市时间另行公报。。

四、现阶段发行使结合的公司或商业机构

(一)发行人

解释:上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司

报户口地址:中国1971(上海)自由交易试验区阳高北路 889 号

法定代劳人:刘宏

与接触:黄磷

上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司 公司票据坦率的发行招股阐明书综述

1-2-13

工具:021-51980848

描绘:021-51980850

(二)主寄售商、簿记行政机关人

1、打头主寄售商、簿记行政机关人

解释:中国1971国际信托投资公司保释金提供货物提供货物有受限度局限的公司

居住:北京的旧称朝阳区安里路 66 号 4 号楼

法定代劳人:王常青

冠词一本正经人:周伟

冠词组参谋的:周明远、孔林杰

工具:021-68801581

描绘:021-68801551

2、支持者寄售商

(1)解释:海通保释金提供货物提供货物有受限度局限的公司

居住:上海广东路 689 号

法定代劳人:王开国

冠词一本正经人:李一峰、卢晓静冠词组:李挺、刘磊

工具:010-88027267

描绘:010-88027190

(2)解释:兴业倾斜飞行保释金提供货物提供货物有受限度局限的公司

居住:福建省抚州市沪东路 268 号

法定代劳人:兰荣

冠词一本正经人:王恺

冠词组参谋的:李根

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工具:021-38565454

描绘:021-38565905

(3)发行人募捐人

解释:上海市浦栋募捐人事务所

居住:上海市浦东新区东方路 710 号汤臣筑堤大厦 608 室

一本正经人:孙志祥

管理募捐人:卞栋樑、周礼轩

工具:021-58204822

描绘:021-58203032

(四)会计任务师事务所

解释:国际会计任务师事务所(特殊普通停泊制)

居住:北京的旧称海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

公司一本正经人:候经之

手柄会计任务师:胡建军、王传邦、汪娟、周垚

工具:021-51028018

描绘:021-58402702

(五)信誉评级机构

名 称:上海新世纪经济的新闻信誉评价覆盖服现役的提供货物有受限度局限的公司

住 所:上海汉口路 398 号华一千美元厦 14F

法定代劳人:朱荣恩

管理参谋的:钟世钦、张雪一

工具:021-63501349

描绘:021-63610539

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(六)使结合基于信誉的

解释:中国1971国际信托投资公司保释金提供货物提供货物有受限度局限的公司

居住:北京的旧称朝阳区安里路 66 号 4 号楼

法定代劳人:王常青

与接触:周伟、周明远、孔林杰

工具:021-68801581

描绘:021-68801551

(七)筹资专项存款开户倾斜飞行

存款解释:上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司

开户倾斜飞行:中国1971被发展的公务的倾斜飞行提供货物提供货物有受限度局限的公司上海退场加工区试验区分店

倾斜飞行存款:31050110057900000227

(8)请求上市的保释金市所

解释:上海保释金市所

居住:上海市浦东南路 528 保释金大厦

执行经理:黄宏袁

工具:021-68808888

描绘:021-68807813

(九)使结合报户口

解释:中国1971保释金报户口结算有受限度局限的责备公司上海办事处

居住:上海省浦东新区市陆家嘴东路 166 号中国1971管保大厦 3 楼

一本正经人:高斌

工具:021-38874800

描绘:021-58754185

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五、发行人和中间人的成绩、参谋的利息2014 年 3 月 19 日,发行人收到中国1971证监会《在四周赞同上海内高桥关栈区生长提供货物提供货物有受限度局限的公司非坦率的发行集会占有率的批》(证监答应[2014]292 号),鉴定合格发行人不得超越非坦率的发行集会占有率。 26,732 一万股新股票。2014 年 4 月 23 日,发行人曾经发行了使具有特性的围攻者。 124,568,181 股 A 集会占有率(在四周士兵详细材料),牧座搜集阐明。

第六年级册 发行人根本知识”),该公司的使结合用水砣测深中国1971国际信托投资公司保释金的寄售商。

发行人 2014 非坦率的发行集会占有率的发起人,处决延续监视一本正经备的学期是自主权。 2014

年 4 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日。而且,不要 2016 年 3 月 31 日,发行人

公司或商业成绩的中间人及其一本正经人、缺勤立即或直接的股权相干或倚靠利息相干。。

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第三链杆 发行人和奔跑使结合的信誉位

一、奔跑使结合信誉评级

新世纪多效能的评价,本公司的学科信誉年级是AAA,奔跑使结合的信誉年级是AAA。新世纪评级流出了《上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司坦率的发行2016年度公司票据(第两个成绩)信誉评级小报》。

二、商业使结合信誉评级小报的首要成绩

(1)信誉评级的意见和迹象的意味。

新世纪多效能的评价,发行人的信誉评级为AAA,这一程度玻璃了发行人归还债项的才能。,根本不受不顺合算的命运的冲击。。。,违背诺言风险极低。。。。

奔跑使结合信誉军衔为AAA,该军衔玻璃了发行人奔跑使结合的偿付安全的极强,根本不受不顺合算的命运的冲击。。。,违背诺言风险极低。。。,奔跑使结合评级期望值为不乱。

(二)评级小报的首要使满足

1、优势

(1)外高桥提供货物作为上海退场加工区的核心区、保税后勤园区

忍受公园的生长与运营学科,它将持续有益于于。

(2)外高桥关栈区的合算的按规格尺寸切割。、工业界效能、多效能的婚配、覆盖命运等小眼面

极限的走在国际关栈区前列,多效能的竞赛优势明显。。

(3)不要积年的开展,外高桥提供货物已长园区开展。、经济的新闻实在与后勤业

三大事情机关,事情开展相对地时代。,它具有很强的竞赛力。。

(4)外高桥提供货物的可实施经纪按规格尺寸切割较大。,它可认为债项归还储备物质必然的许诺。。

(5)上海退场加工区说得通后。,外高桥提供货物可以使用境外本钱集会举行融资,以某人为受款人的比较级拓宽融资运河、驳倒融本钱钱。

2、风险

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(1)外高桥集会占有率占摩卡收益的鱼鳞较高,这家商业在国际和宏观合算的命运金中都很软弱。。

(2)外高桥集会占有率刚性责任较大。,短期刚性债项是首要错杂。,储备了较大的债项归还压力。。

(3)跟随外高桥提供货物在工程被发展的公务的中间的不竭促进,中短期

对本钱的需要量依然很大。,到来本钱扩张的压力依然很大。。

(三)后面的评级打算

思考内阁掌管机关的需要和,在这次评级的信誉等级无效期至奔跑使结合本息的商定偿付日止内,在新世纪,评级将持续后面的其评级。,包含延续抄本的轨道额外值和不抄本的轨道额外值。。

轨道额外轮转,进入新世纪,外高桥的评级将持续受到关怀。、冲击崴高乔ST经纪和财务位的成年的事件、外高桥集会占有率处决债项等错杂。,并后面的评级小报。,静态玻璃Waigaoqiao集会占有率的信誉位。

1、后面的评级时间和使满足新世纪评级外来的高桥提供货物的后面的评级学期为评级小报流出日至减少日。

时限后面的评级小报每年预告一次。,后面的评级的后果和小报将在2分钟内收回。。时限后面的评级小报是新世纪评级在外高桥提供货物所储备物质的后面的评级材料的根底上做出的评级断定。

不抄本轨道评级是在该RA预告之日举行的。。即使产生成年的事件,可能性会冲击外高桥的荣誉能力,新世纪评级将启动不抄本后面的评级顺序,外高桥提供货物应思考已作出的书面形式接纳即时评价新世纪评级呼应事项并储备物质呼应材料。

在新世纪,评级后面的评级小报和评级后果、接管机关需要颁布的知识颁布客体。

2、后面的评级顺序

在5个任务一两天内延续后面的评级小报。,在新世纪,评级将向Waiga发送后面的评级小报。,并同时发送到市所网站公报。,兑换网站公报的颁布时间将不迟、方法或倚靠引起坦率的颁布的时间。。

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外高桥等集会占有率不克不及即时后面的评级知识,进入新世纪,评级将按需要举行清算。,公报推延颁布评级小报,或暂时平静评级、结局评级行动如评级。

三、发行人信誉知识

(1)发行人对首要荣誉倾斜飞行的荣誉。

公司与各大经济的新闻倾斜飞行牧草良好的事情合作相干。,不要 2016 年 3 月终,公司利润倾斜飞行荣誉限额。 450 亿元,未应用的倾斜飞行荣誉限度局限是 308 亿元,触及工商倾斜飞行、农业倾斜飞行、中国1971倾斜飞行、被发展的公务的倾斜飞行、交通倾斜飞行、浦发倾斜飞行、上海倾斜飞行

等 20 包含汇丰倾斜飞行在内的多家中国1971倾斜飞行、星展倾斜飞行、恒生倾斜飞行等。 10 很多外资倾斜飞行。不要货币集会适时遵从资产,储备物质了强有力的许诺。。

(二)极限的三年和一期与首要客户事情往还的违背诺言事件

极限的三年和一期,当一家公司与其首要客户举行市时,忠于和约草案,缺勤产生成年的违背诺言。。

(三)极限的三年和一期发行的使结合也归还事件

中国1971保释金监视行政机关委员〔2016〕771 不发稿容忍,公司容许向合格围攻者坦率的发行人民币不超越人民币 30 亿元(含)))))) 30 亿元)的公司票据。公司有 2016 年 4 月

26 日本成发行了居于首位地期使结合(16) 外高 01),发行按规格尺寸切割是 亿元,票面利息率

为 。

招股阐明书结局日期,发行人不在已发行的使结合或许倚靠债项有违背诺言或许阻止给予本息的现实性且仍有持续公务的的事件。。

(四)储备的公司票据留存下的和鱼鳞

在奔跑使结合发行前,发行人有 2016年 4月 使结合的居于首位地期发行于另外的十六成。,

居于首位地期发行按规格尺寸切割是 亿元。发行人发行的使结合整个发行。,公司储备的公司票据

不超越息票留存下的。 30 亿元(含)))))) 30 亿元),会计任务公司 2016 年 3 月 31 资产净值比率(包含多数同伙权利) ,不超越公司的净资产。 40%。

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(五)极限的三年和一期发行人公司或商业偿债才能的财务瞄准(兼并日记)小报期内,公司首要财务瞄准如次(兼并ST):

项 目 2016-3-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

奔跑性比率(下有多个分社的旅行社) 0.97 1.07 0.87

潮流振幅比(倍) 0.29 0.33 0.28

资产责任率(兼并),%) 66.20 67 64.58 76.94归属于发行人权利股同伙的每股净资产(元) 7.91 7.94 7.83 5.34

项 目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

应收账户信任速率(次) 4.06 21.05 22.28 18.11

库存周转次数(次) 0.10 0.55 0.58 0.50

利息维护下有多个分社的旅行社(次) 1.20 1.78 1.94 1.49

每股经纪季节性竞赛产生的净现钞流动量 -0.03 -0.30 0.22 -0.58

每股净现钞流动量(元) 0.11 -0.38 0.56 -0.29

荣誉偿付率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00

利钱偿付率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00

注:是你这么说的嘛!财务瞄准计算如次。,在内的 2016 年度居于首位地四分之一年报最高纪录:

(1)奔跑性比率=奔跑资产/奔跑责任。

(2)潮流振幅比=(奔跑资产实地清点盘存-文件、协议等减少内的非奔跑资产)

(3)资产责任率=(总责任/总资产)×100%

(4)归属于发行人权利股同伙的每股净资产=末端的归属于总公司同伙权利充当顾问/末端的权利股提供货物总额

(5)应收账户信任速率=商业应收账户信任的使平衡留存下的

(6)存货速率=经纪本钱/库存使平衡留存下的

(7)利钱保证下有多个分社的旅行社=(兼并利润总金额+入会财务费用的利钱扩张)/(入会财务费用的利钱扩张+本钱化利钱扩张)

(8)每股经纪季节性竞赛产生的现钞流动量净数=比较期经纪季节性竞赛产生的现钞流动量净数/末端的股票总金额

(9)每股净现钞流动量=流畅现钞和现钞等价物净增加

(10)荣誉还款率=实践荣誉还款额。

(11)利钱归还率=实践给予利钱/利钱给予

从债项归还瞄准,本公司得益才能强,储备物质可信性的根本许诺。。

总体风景,眼前公司资产能力较好。,高尚的的资产安全的,可以无效保证奔跑使结合的顺时还本付息。

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1-2-21

四分之一节 发行人根本知识

一、公司根本知识

公司解释 上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司英文解释

Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.,上市时间 1993-05-04

上市场所或地点 上海保释金市所

集会占有率略号 外高桥/外高度紧张 B 股

集会占有率信号 600648(A 股)/900912(B 股)

法定代劳人 刘宏

报户口本钱 1,135,349,124 元

实缴本钱 1,135,349,124 元

居住 中国1971(上海)自由交易试验区阳高北路 889 号

邮递区号 200131

所属信仰 传播事情范围

实在生长在地块中间的合法获取,关栈区过境交易、保税贮存、国际陆运代劳事情、外商覆盖冠词充当指导老师机构、国际交易充当指导老师、经营国际船务代劳退场事情,包含:恳切地要求、贮存、让与、匣拆除、结算及零花、货物结关、报验、管保、相关性短途运输服现役的与充当指导老师事情。依法赞同的冠词,经公司或商业机关容忍,事情季节性竞赛可为C

机构机构信号 13222600—1知识颁布

一本正经人:黄磷

触点:浦东机场新区周海路 999 Mark Sun国际

大厦 B 栋 15-16 层

工具:021-51980848

描绘:021-51980850

电子邮箱:gudong@

二、发行前公司同伙

(1)公司股权建筑物

不要 2016 年 3 月 31 日,公司的总股票为 1,135,349,124 股,股票建筑物如次:

股权质量 股票(提供货物) 股权鱼鳞

一、出卖通用股的限度局限需要量

1、正式的持股 – –

2、国有法人股 – –

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3、倚靠国际提供货物制 – –

在内的:境内非国有法人股 – –

中国1971自然人持股 – –

4、外资持股 – –

出卖通用股的限度局限需要量充当顾问 – –

二、无穷大推销术需要量的奔跑性集会占有率

1、人民币权利股 934,791,624 82.34%

2、中国1971上市外资股 200,557,500 16%

无穷大推销术需要量的奔跑性集会占有率充当顾问 1,135,349,124 100.00%

三、股票总金额 1,135,349,124 100.00%

(二)前十大同伙持股事件

不要 2016 年 3 月 31 日,流行音乐十大畅销唱片同伙列于下表。:

同伙姓名 持股总额(集会占有率) 持股鱼鳞限度局限了推销术需要量。

提供货物数(股)

上海内高桥资产行政机关提供货物有受限度局限的公司 602,127,116 53.03% –

上海国际空军大队资产行政机关提供货物有受限度局限的公司 34,354,266 3.03% –

中国1971长城资产行政机关公司 24,545,454 2.16% –

安徽轨道被发展的公务的覆盖基金有受限度局限的责备公司 12,727,272 1.12% 新沂(香港)覆盖提供货物有受限度局限的公司 6,923,640 0.61% –

中枢汇金资产行政机关有受限度局限的责备公司 6,772,900 0.60% –

安徽覆盖空军大队重大利益提供货物有受限度局限的公司 5,790,912 0.51% –

SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING

MARKETS STOCK INDEX FUND

3,627,486 0.32% –

上海东兴覆盖重大利益开展提供货物有受限度局限的公司 3,577,302 0.32% –

刘兴兴 2,875,437 0.25% –

合 计 703,321,785 61.95% –

注:鑫益(香港)覆盖提供货物有受限度局限的公司系公司同伙上海内高桥资产行政机关提供货物有受限度局限的公司的全资分店。倚靠十大同伙私下有什么相干吗?。公司重大利益同伙原“上海内高桥(空军大队)提供货物有受限度局限的公司”

于 2015 年 9 化名为上海内高桥资产行政机关提供货物有受限度局限的公司。。

三、公司的机构建筑物和对倚靠商业的覆盖

(一)公司的救济院内的机构建筑物图

上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司 公司票据坦率的发行招股阐明书综述

1-2-23同伙大会董事会经纪层中西部及东部各州的县议会党委问询处行政问询处知识推行部劳力资源部集会生长部覆盖行政机关部测算表财务处董事会问询处总监战术与开展委员确定委员审计委员薪酬与鉴定委员审计旁听部

(二)对倚靠公司的要紧权利的覆盖

1、重大利益同伙根本事件

不要 2016 年 3 月 31 日,公司自有分店 49 家。在内的一级、二级控

提供货物公司的根本事件如次:

序列号的解释是首要的手柄场所或地点。

报户口地 营业质量报户口本钱(10000元)

持股鱼鳞(%)

立即 直接

一、在相同把持下不要兼并利润的分店。

外高桥空军大队(启东)工业界园提供货物有受限度局限的公司,江苏,启东,江苏

产业 31,570.00 – 60.00上海新开展对外交易产业提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 交易 1, – 53.31上海新开展国际后勤提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 后勤 1,740.00 – 63.52上海西西尔气雾促进剂创造与罐头制造提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 工业界 6,600.00 – 90上海内联商事充当指导老师提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 服现役的 – 81.75上海内联退场提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 交易 500.00 – 100上海内联国际后勤提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 后勤 2,069.18 – 100.00

上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司 公司票据坦率的发行招股阐明书综述

1-2-24上海内联高桥后勤行政机关提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 后勤 10, – 52上海内展油脂后勤提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 后勤 1, – 90上海内高桥监视交易核心提供货物有受限度局限的公司。

上海 上海 交易 500.00 – 100上海内高桥钟表国际交易提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 交易 500.00 – 100上海内高桥物业行政机关提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 物业行政机关 500.00 – 100上海内高桥退场核心提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 交易 500.00 – 100上海内高桥国际深紫色演示核心提供货物有受限度局限的公司。

上海 上海 交易 300.00 – 100上海内高桥货物结关提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 商事 – 100上海内高桥关栈区经济的新闻开展提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 交易 450.00 – 100上海内高桥关栈区支持者生长提供货物有受限度局限的公司

上海 上海

实在、交易、服现役的

285,001.11 100.00 上海内高桥关栈区新开展提供货物有受限度局限的公司

上海 上海

实在、服现役的

38,077.00 9 上海内高桥关栈区三

支持者开展提供货物有受限度局限的公司 1]

上海 上海

实在、服现役的

81,810.30 – 100.00

20 上海高阳产业总公司 上海 上海

传播、传播、服现役的

1 – 100.00

21上海内高桥居于首位地商业服现役的核心提供货物有受限度局限的公司。

上海 上海 服现役的 1,450.00 – 100.00

22上海内高桥另外的商业服现役的核心提供货物有受限度局限的公司。

上海 上海 交易 880.00 – 68.47

二、在只有雄蕊或雌蕊的把持下不要兼并利润的分店。

23上海京和康健工业界开展提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 服现役的 5, 100.00 –

三、不要覆盖利润的分店

24 香港申高交易提供货物有受限度局限的公司 香港 香港 交易 USD 88.00 100.00 –

25上海内高桥实在提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 实在 10, 100.00 –

26上海内高桥姓国际后勤提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 后勤 2, – 100.00

27上海内高桥关栈区九邑物质交易提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 交易 1,690.00 90.00 10.00

28上海内高桥宝远大酒店提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 酒店

USD

2,440.00

64.19 35.81

上海内高桥空军大队提供货物提供货物有受限度局限的公司 公司票据坦率的发行招股阐明书综述

1-2-25

29上海内高桥国际交易经纪核心提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 服现役的 23, 100.00 –

30上海森兰外高桥经济的新闻运营核心提供货物有受限度局限的公司。

上海 上海 服现役的 2, 100.00 –

31上海森兰外高桥能量服现役的提供货物有受限度局限的公司。

上海 上海 服现役的 6, 60.00 –

32上海太阳兰外高桥酒店提供货物有受限度局限的公司

上海 上海 酒店 USD 250.00 75.00 25.00

33杭州千岛湖外高桥大酒店提供货物有受限度局限的公司浙江淳安

酒店 USD 351.00 50.00 25.00

34不竭的外高桥实在提供货物有受限度局限的公司不竭的江苏不竭的江

实在 10, 51.00 49.00

35上海西西尔启东每日费用化学品提供货物有受限度局限的公司江苏启东江苏启东

工业界 1, – 100.00

2、大同伙公司根本事件

不要 2016 年 3 月 31 日,发行巨型的要�

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